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SCPI Osmo Énergie : Performance remarquable au 4T 2024
Une SCPI innovante et performante dans un contexte exigeant
Au terme de l’année 2024, la SCPI Osmo Énergie s’est distinguée par une performance remarquable, en affichant un taux de distribution de 9,33 % sur la base du prix de souscription. Ce résultat place la jeune SCPI de Mata Capital parmi les véhicules les plus performants du marché. Portée par une stratégie paneuropéenne, une labellisation ISR obtenue en octobre 2024 et une gestion rigoureuse, Osmo Énergie démontre une capacité à conjuguer rendement locatif, diversification géographique et engagement durable.
Une capitalisation en hausse et une collecte dynamique
Au 31 décembre 2024, Osmo Énergie atteint une capitalisation de 31 900 000 €, avec un total de 1 383 associés. La collecte du quatrième trimestre s’élève à 6 357 396 €, témoignant d’un intérêt croissant des investisseurs pour ce véhicule récent. Le prix de souscription est fixé à 300 € par part, avec un délai de jouissance de cinq mois (1er jour du 6e mois qui suit la souscription).
Une stratégie d’investissement paneuropéenne
Une diversification géographique assumée
La SCPI Osmo Énergie adopte une stratégie paneuropéenne affirmée, avec près de 50 % des actifs investis à l’étranger, répartis entre :
Cette répartition permet à la SCPI de bénéficier de dynamiques économiques variées et de lisser les risques locatifs et immobiliers à l’échelle européenne.
13 immeubles acquis et 17 locataires
La SCPI détient à fin 2024 un portefeuille de 13 immeubles, totalisant une surface de 27 336 m². Ces actifs sont loués à 17 locataires issus de secteurs variés, avec une durée ferme moyenne résiduelle des baux de 3,8 ans. Le taux d’occupation financier est de 100 %, témoignant de la qualité des emplacements et de la gestion locative.
Focus sur les acquisitions du 4e trimestre 2024
Un actif tertiaire au cœur de Cork (Irlande)
En octobre 2024, Osmo Énergie a acquis un immeuble de bureaux situé sur South Mall, à Cork, pour un montant de 4 900 000 € HD. D’une surface de 1 530 m², ce bien bénéficie :
- d’une localisation centrale dans une ville reconnue pour son dynamisme économique,
- d’une diversité locative (cabinet d’avocats JWOD, architectes, RH, comptabilité),
- d’un rendement immobilier acte en mains de 7,21 %*,
- d’une durée ferme moyenne des baux de 4,7 ans.
Sur le plan ESG, cet actif affiche une intensité carbone annuelle de 4 kgCO₂e/m²/an et une intensité énergétique de 76 kWh/m²/an, bien inférieures aux moyennes de marché.
Une plateforme logistique aux Pays-Bas
En décembre 2024, un centre logistique situé à Drachten (Pays-Bas) est intégré au portefeuille pour 6 100 000 € HD. L’actif développe une surface de 9 600 m², entièrement louée à Fiber-Line (cotée à NYSE), avec :
- un rendement acte en mains de 7,05 %*,
- une durée ferme moyenne des baux de 4,3 ans,
- 1 715 panneaux solaires installés,
- une intensité carbone de 15 kgCO₂e/m²/an.
Une performance locative et financière solide
Un taux de distribution de 9,33 % en 2024
Avec un taux de distribution de 9,33 % en 2024, Osmo Énergie se positionne parmi les SCPI les plus rémunératrices du marché. Cette performance s’explique par :
- une politique d’investissement ciblée,
- un patrimoine jeûne et de qualité,
- des locataires solides,
- une bonne maîtrise des charges.
À noter que le dividende mensuel brut est versé sur une base de 6 % (non garanti), avec des montants distribués variant de 1,50 € à 1,75 € par mois selon les périodes.
TRI cible et objectif de distribution
La SCPI vise un taux de rendement interne (TRI) cible sur 10 ans de 5,50 % et une distribution cible annuelle de 6,00 % (non garantis). Ces objectifs sont fondés sur une gestion dynamique, sans recours à l’endettement (ratio d’endettement à 0 %).
Engagement environnemental : Une SCPI labellisée ISR
Labellisation obtenue en octobre 2024
Osmo Énergie a obtenu le label ISR Immobilier en octobre 2024. Elle s’engage à réduire les émissions de CO₂ de son patrimoine tout en favorisant une meilleure performance énergétique. Sa démarche repose sur :
- une double approche de sobriété et d’efficacité énergétique,
- un suivi via l’outil européen CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor),
- des objectifs de décarbonation alignés sur l’Accord de Paris.
Données consolidées ESG au 31/12/2024
Indicateur | Valeur consolidée | Moyenne marché |
Intensité carbone | 149 KWh/m2².an | 149 KWh/m2².an |
Intensité énergétique | 15 kgCO2eq/m2².an | 17 kgCO2eq/m2².an |
Score ESG pondéré | 20/100 (Score ESG pondéré à l’acquisition) | 42/100 (Score ESG pondéré cible à 3 ans) |
Ces données témoignent d’une stratégie de transition environnementale structurée et progressive.
Synthèse des indicateurs clés au 31 décembre 2024
Indicateur | Valeur |
Capitalisation | 31 900 000 € |
Nombre d’associés | 1 383 |
Nombre d’immeubles | 13 |
Surface totale | 27 336 m² |
Locataires | 17 |
Taux de distribution 2024 | 9,33 % |
TRI cible (10 ans) | 5,50 % (non garanti) |
Rendement cible annuel | 6,00 % (non garanti) |
Prix de souscription | 300 € |
Valeur de retrait | 264 € |
Délai de jouissance | 5 mois (1er jour du 6ème mois qui suit la souscription) |
Ratio d’endettement | 0 % |
Taux d’occupation financier | 100 % |
Une SCPI jeune mais prometteuse
Lancée récemment, Osmo Énergie s’impose rapidement comme un acteur crédible dans le paysage des SCPI diversifiées et durables. Sa gestion proactive, sa performance financière, et son engagement environnemental constituent des leviers forts pour bâtir une croissance pérenne.
*Rendement Acte en Mains, tous frais et droits inclus. Estimation non garantie de la performance calculée par Mata Capital IM. Elle ne constitue ni un indicateur exact, ni une promesse de résultat
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| Les points importants pour la SCPI Osmo Energie | ||
| Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Diversifiée SCPI de rendement | Minimum de souscription 1 part 300.00 € |
| Osmo Energie (SCPI Diversifiée) | ||
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À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !
