Point de la semaine #39 : performances des SCPI de rendement en 2019

Chaque semaine, Jonathan Dhiver revient sur l'univers de la Pierre-Papier. Dans cette vidéo, Jonathan Dhiver fait le point sur les performances des SCPI en 2019. Détails ci-dessous.

Le point de la semaine #39

Performances des SCPI de rendement en 2019

Retrouvez la retranscription de ce point de la semaine ci-dessous

Bonjour à toutes et à tous ! 

Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de la semaine.

Comme vous le savez peut-être, l'ensemble des données des SCPI au 31 décembre 2019 est désormais disponible. Notre pôle Data, Consulting & Research s’est intéressé à ces dernières a réalisé une étude sur les performances des SCPI en 2019. Je vous propose donc aujourd’hui de s’y intéresser !

Comme chaque trimestre, nos équipes ont analysées 92 SCPI de rendement (sur 96 au total), à savoir :

30 SCPI de bureaux

22 SCPI de commerces

27 SCPI diversifiées

10 SCPI spécialisées

3 SCPI de capitalisation.

En 2019, c’est plus de 12 000 immeubles sont gérés par les SCPI. Ce qui correspond à plus de 18 M m2 de surface gérée dans des actifs hébergeant plus de 400 000 salariés. Ça représente également plus de 900 M€ de charges locatives par an et plus de 100 M€ de travaux sur l’année 2018.

Mais qu’en est-il des porteurs de parts ? En ce début d’année 2020, on constate une nette augmentation du nombre d’associés : passant de 730 798 (au 31/12/2018) à 838 228 (au 31/12/2019) soit une augmentation de presque 15 % (14,7 %). Leur capital moyen a également augmenté. En l’espace d’une année, on constate une évolution de 4 % (70 617 au 31/12/2018 contre 73 288 au 31/12/2019).

On constate également une belle augmentation de la capitalisation en 2019. En effet, cette dernière a atteint 61,4 Md€ au 31/12/2019, un résultat record pour les SCPI. Soit une évolution de 18 % par rapport à l’année 2018. Pour aller un peu plus loin, voici le taux de capitalisation par catégorie : 

SCPI de bureaux : 61,75 %

SCPI de commerces : 9,02 %

SCPI diversifiées : 21,28 %

SCPI spécialisées : 7,33 %

SCPI de capitalisation : 0,63 %

À titre d’exemple et pour comparaison, la capitalisation en 2014 était de 28,7 M€ soit une augmentation de 114 % en 5 ans ! Une bonne nouvelle pour les SCPI et les porteurs de parts donc.

La collecte a également augmenté en 2019 : + 61,8 % par rapport à 2018) ; portant la collecte à 8,64 Md€ (contre 5,34 Md€ en 2018). Pour aller un peu plus loin, voici le taux de collecte par catégorie de SCPI : 

SCPI de bureaux : 50,34 %

SCPI de commerces : 6,47 %

SCPI diversifiées : 29,27 %

SCPI spécialisées : 13,92 %

SCPI résidentielles : 0,17 %

Le TOF en 2019 se porte également bien avec une hausse de 0,23 % (au 31/12/2019) : soit 90,39 %. À titre d’information, ce sont les SCPI spécialisées qui présentent le meilleure TOF avec 95,52 %.

La performance des SCPI a également augmenté l’année dernière : 5,65 % (TDVM de 4,40 % et VPM de 1,25 %). Pour rappel, la performance globale en 2018 était de 5,28 % (TDVM de 4,39 % et VPM de 0,89 %) 

Enfin, les volumes d’investissement sont également en hausse avec plus de 9,34 Md € investis en 2019. Soit 75 % de plus qu’en 2018.

Pour conclure, voici donc les éléments à retenir sur les performances des SCPI en 2019 : 

Collecte : 8,64 Md€

Capitalisation au 31/12/2019 : 61,4 Md€

TDVM 2019 : 4,40 %

Volume des investissements en 2019 : 9,34 Md€

Nous arrivons à la fin de ce point de la semaine ! J’espère qu’il a été instructif ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellente week-end !

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SCPI de rendement : les performances 2019