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Amundi Immobilier réalise 4,3 mds € de transactions immobilières et lève plus d’1 md € en dette privée immobilière en 2019
2019 a été une année particulièrement dynamique pour la société de gestion Amundi Immobilier. L’acteur global de la gestion de fonds immobiliers a réalisé plus de 4 Mds € de transactions immobilières au cours de l’exercice. Parallèlement, le gérant de sociétés civiles de placement immobilier a levé plus d’1 Md€ en dette privée immobilière.
Amundi Immobilier : bilan 2019 des activités
L’année 2019 a été très dynamique pour Amundi Immobilier. Le gestionnaire de fonds immobiliers a réalisé 4,3 Mds € de transactions pour le compte de ses véhicules et mandats gérés. La société de gestion de patrimoine immobilier porte ainsi à 22 Mds € le montant des opérations cumulées sur les cinq dernières années.
Amundi acquiert 24 actifs immobiliers pour 3,8 Mds €
En maintenant sa stratégie d’investissement sur les biens immobiliers Core et Core+, Amundi Immobilier a investi 3,8 Mds € en 2019. Ces placements immobiliers portaient sur 24 acquisitions, notamment de bureaux (68 %), actifs mixtes (27 %) et logistiques (4 %). Plusieurs arbitrages ont aussi été réalisés, représentant un montant global de 476 M€ en 2019. Ils étaient principalement réalisés en France, à hauteur de 316 M€, ainsi qu’en Belgique, Finlande, Espagne et au Portugal. Des opérations qui traduisent une gestion active des portefeuilles des fonds gérés par Amundi.
Ce qui ramène le portefeuille d’actifs immobiliers gérés par Amundi à 750 immeubles à fin décembre 2019. Le portefeuille est réparti dans 10 pays, majoritairement en France (87 %), Italie (5 %), Allemagne (4 %), Espagne (1 %) et aux Pays-Bas (1 %). Concernant les activités commerciales, Amundi a réalisé une collecte nette de 5,36 Mds€ en 2019, auprès de particuliers et d’institutionnels. 1,76 Mds€ ont porté sur l’activité Retail et 3,6 Mds€ sur l’activité Institutionnelle, confirmant sa position d’acteur paneuropéen de référence. Une nouvelle fois, en effet, Amundi Immobilier consolide sa position N°1 sur le segment retail en France, avec 37,7 Mds€ d’actifs sous gestion.
La dette privée immobilière en plein essor
En 2018, Amundi Immobilier lance l’expertise Dette privée Immobilière, offrant une exposition sur le marché de la dette immobilière senior diversifiée en zone Euro. Le gestionnaire de portefeuille investit en effet de manière sélective dans des prêts de 1er rang, garantis par des actifs sous-jacents de qualité Core et Core+. A fin 2019, cette activité en plein essor s’établit à plus d’1 Md€ levés auprès des investisseurs, dont plus de 80 % déployés. La dette privée immobilière a été transformée avec succès en capital les expertises historiques d’Amundi en immobilier et en Dette privée.
Le fonds Amundi Commercial Real Estate Loans (ACREL) totalise ainsi 250 M€, dont 90 % ont déjà été déployés. Pour un montant de 600 M€, deux mandats institutionnels dédiés ont été par ailleurs confiés à Amundi. Enfin, Amundi a également été sélectionné par Nest, premier fonds de pension anglais à la suite d’un appel d’offres compétitif. 500 M€ sur 3 ans ont été sur cette classe d’actifs, accompagnés d’une approche multi-stratégie de dette immobilière en Europe, aux États-Unis et en Asie.
L’investissement responsable se consolide pour Amundi
Dans ses investissements immobiliers, Amundi renforce ses critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). L’analyse financière dans la gestion de son parc immobilier et dans son activité de dette privée est assortie de l’investissement responsable. Dans cette démarche, des critères de pollution des eaux, de gestion des déchets, de consommation d’énergie, de bien-être des occupants et des transports sont aussi pris en compte.
En 2019, de nouveaux critères liés au climat ont été intégrés l’évaluation des immeubles, à savoir l’empreinte carbone du bâtiment, son exposition et sa résilience aux risques climatiques, etc. Sur l’ensemble du patrimoine immobilier du gérant, 414 immeubles ont déjà été cartographiés dans le cadre de l’investissement responsable. Par ailleurs, plus de la moitié des immeubles gérés sont certifiés, avec 12 nouvelles certifications obtenues en 2019.
Amundi gère parmis les plus importantes SCPI du marché
Rappelons qu’Amundi Immobilier gère le plus important OPCI Retail du marché (OPCIMMO avec 8,4 Mds€). La société de gestion de portefeuille d’actifs gère également deux des trois plus importantes SCPI du marché, à savoir Edissimmo et Rivoli Avenir Patrimoine.
Edissimmo, 1ère SCPI en capitalisation en France du marché
De par sa taille et son ancienneté, la SCPI Edissimmo se positionne sur le marché en tant que 1ère SCPI en capitalisation en France. Amundi Immobilier a pour objectif de maintenir à un niveau élevé la qualité du parc immobilier locatif de son fonds immobilier. Parallèlement, des travaux de rénovation et de remise aux normes des immeubles sont effectués. La SCPI de rendement vise ainsi l’équilibre entre la réduction de la vacance à court terme et la satisfaction des locataires. Elle se positionne principalement sur une classe de biens immobiliers locatifs généralement réservée aux investisseurs professionnels.
Rivoli Avenir Patrimoine, 2ème plus grande SCPI de bureaux
Née de la fusion de la SCPI Slivimo et Lion SCPI en 2012, Rivoli Avenir Patrimoine est aujourd’hui la 2ème plus importante SCPI de bureaux du marché de la Pierre-Papier. Il s’agit d’un des rares véhicules à détenir près de 50 % de son patrimoine dans Paris intra-muros. Dans une démarche de mutualisation du risque locatif, la SCPI investit aussi bien en France qu’à l’étranger pour constituer un patrimoine immobilier.
La stratégie d’investissement de Rivoli Avenir Patrimoine porte sur l’acquisition d’immeubles à usage de bureaux et de tout autre type d’actifs immobiliers professionnels. Son parc immobilier est composé aussi de commerces, murs d’hôtels, santé, entrepôts, plateformes logistiques, résidences seniors ou étudiantes, loisirs, biens résidentiels, etc. mais aussi d’actifs résidentiels. Amundi s’autorise par ailleurs à transformer l’usage des immeubles pour saisir les meilleures opportunités du marché.
Genepierre se spécialise dans les actifs unitaires de grande taille
Spécialisée dans les bureaux et les commerces « prime », Genepierre détient un patrimoine immobilier composé de 155 immeubles et a enregistré un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de 4,22 % en 2019. Dans l’optique d’améliorer le taux d’occupation financier, une politique dynamique d’arbitrage et de relocations est mise en place par Aumundi. La SCPI à capital variable se positionne en Île-de-France et dans les métropoles régionales. Genepierre privilégie l’acquisition de biens immobiliers neufs, au niveau technique élevé. Cette politique d’investissement vise à assurer un degré de satisfaction élevé aux locataires.
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SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 1 part 191.00 € |
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À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
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