Perial AM annonce la labellisation ISR de 2 de ses fonds

La société de gestion Perial Asset Management (société de gestion agréée par l’AMF) a annoncé la labellisation ISR de deux de ses fonds immobiliers, à savoir la SCPI PFO2 ainsi que la SCI Perial Euro Carbone. Cette récompense témoigne de l’implication de longue date de Perial AM pour l’intégration des critères ESG dans sa stratégie d’investissement et de gestion.

Annoncé à l’été 2020 et entré officiellement en vigueur le 23 octobre 2020, le label ISR immobilier concerne l’univers de la pierre-papier (SCPI, OPCI,SCI et fonds d’investissement alternatifs immobiliers).

PFO2 : Le plus important fonds immobilier à être labellisé ISR à ce jour

Lancée en 2009, la SCPI PFO2 est issue de la volonté d’intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur de la stratégie d’investissement et de gestion. Il s’agit ainsi de la première SCPI du marché à s’être fixé dès sa création d’ambitieux objectifs de réduction de consommation d’énergies.

L’engagement sur cette thématique environnementale a porté ses fruits puisque la SCPI PFO2 dispose désormais d’une capitalisation de plus de 2,4 milliards d’euros, lui permettant d’accéder au Top 10 des plus importantes SCPI du marché et la première dans ce classement à être labellisé ISR.

La SCPI rend compte de l’efficacité de ses actions au travers d’un rapport extra-financier exigeant. Elle déploie ainsi une démarche d’investissement Responsable globale en s’appuyant sur une grille d’évaluation de 60 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sur chacun des 200 actifs qui figurent dans son patrimoine, soit plus de 12 000 critères évalués en permanence par la société de gestion.

Perial Euro Carbone : première SCI du marché à être labellisé ISR

En parallèle, Perial Asset Management a lancé début décembre la SCI Perial Euro Carbone (PEC) en s’appuyant sur son expertise acquise en matière environnementale. Ce nouveau véhicule d’investissement entend poursuivre une stratégie bas carbone, rendue possible par des actions d’optimisation, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre des actifs constituant son patrimoine.

De plus, la SCI se différencie du marché en proposant aux investisseurs de choisir des projets dits de “compensation carbone” qu’elle finance elle-même, permettant ainsi de contrebalancer le bilan carbone annuel communiqué publiquement. La stratégie et la méthodologie bas carbone de Perial Euro Carbone ont été co-construites en partenariat avec des experts reconnus.

La prise en compte de la dimension extra financière est essentielle pour assurer la valorisation du patrimoine que nous gérons et rendre nos immeubles résilients.

Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL

Les performances financières et extra-financières ne sont plus décorrélées et répondent à une réelle demande des investisseurs mais aussi des locataires.

La labellisation ISR des fonds PFO2 et PEC gérés par Perial AM s’inscrit dans une démarche plus globale du groupe Perial puisque ce-dernier a dévoilé fin octobre son programme Perial Positive 2030 venant renforcer son implication RSE avec l’annonce d’objectifs à atteindre à l’horizon 2030. Le groupe se montre ainsi convaincu que sa démarche RSE doit structurer l’ensemble de ses activités.

La stratégie ESG de PFO2

Une réduction de la consommation

Les investissements réalisés par PFO2 sont choisies en fonction de leurs caractéristiques ESG ou de leur potentiel d’amélioration et de comptabilité avec l’objectif de gestion extra-financier, en plus des objectifs de performance financière.

A travers sa SCPI PFO2, Perial recherche l’amélioration de la note ESG des actifs immobiliers représentant 90% de l’actif net de PFO2, et définit un plan d’amélioration adapté pour chacun des actifs permettant d’atteindre les objectifs suivants (huit ans après l’acquisition de l’actif) :

• réduction de 40% de la consommation d’énergie primaire ou atteinte d’un seuil de consommation annuelle s’élevant à 200 kWhEP/m2
   
• réduction de 30% de la consommation d’eau ou atteinte d’un seuil de consommation journalière de 45 litres par personne

Une démarche collective

L’atteinte de ses objectifs est fortement conditionnée par la qualité et la complétude des données de consommation collectées. Ainsi, l’implication des différentes parties prenantes des immeubles, les locataires et les prestataires de service, est déterminante.

Une évaluation actif par actif

Pour atteindre ces objectifs, des plans d’action annuels sont définis pour chaque actif et une plateforme centralise les données. Dans le cas où celles-ci ne pourraient être obtenues, l’utilisation des benchmarks de place (Observatoire de l’Immobilier Durable) et l’extrapolation de données issues d’années précédentes est mis en œuvre.

Grille d’analyse

Afin de noter chaque actif selon ses performances ESG, Perial AM a défini une grille d’analyse extra-financière pour noter de 0 à 100 chaque actif portant sur les critères suivants :

• environnementaux (performance énergétique, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l’eau et des déchets, biodiversité, certification ou labellisation de l’actif…)
• sociétaux (mobilité et accessibilité du site, santé et confort des occupants, services offerts, contribution au développement local…)
• de gouvernance (gestion de la chaîne de sous-traitance de la Société de Gestion, les relations locataires, usagers et riverains, l’existence de politique RSE mis en place par les locataires…)

La notation ESG est renouvelée chaque année pour chacun des actifs du patrimoine.

En phase d’acquisition, les coûts nécessaires aux travaux d’amélioration en matière de performance énergétique sont évalués. Ce budget doit être compatible avec les objectifs financiers du fonds.

Une équipe spécialisée

L’ensemble des données sont collectées et analysées grâce à une équipe d’experts en matière technique et environnementale (15 personnes) et recourt parfois à des bureaux d’études techniques spécialisés également. Une autre équipe chargée de la politique d’investissement responsable de Perial AM vérifie et valide les données collectées.

Perial Positive 2030

Le programme Perial Positive 2030 a pour but de renforcer les engagements Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance, dits ESG et leur donne de la cohérence et de l’importance dans les activités menées. Des objectifs de performance élevés sur douze thématiques, déclinées sur trois piliers : Climat, Communauté et Territoire.

Source : PERIAL AM