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PFO2 : 10 ans de Success Story !
PFO2, la SCPI Ă impact environnemental de PERIAL Asset Management fĂȘte ses 10 ans sur le marchĂ© des SCPI de rendement. Zoom sur un prĂ©curseur en matiĂšre dâinvestissement socialement responsable sur le marchĂ© immobilier !
La société de gestion PERIAL Asset Management
FondĂ©e en 1966, Perial Asset Management est aujourdâhui un acteur incontournable sur le marchĂ© immobilier français. Forte de ses 50 ans dâexistence, la sociĂ©tĂ© de gestion a dĂ©veloppĂ© une expertise dans la gestion dâactifs combinĂ©e Ă une gestion de ses actifs immobiliers responsables. PERIAL AM a ainsi Ă©tĂ© primĂ©e dans le top 5 des fonds dâactifs verts non cotĂ©s en Europe par Novethic Ă travers une Ă©tude quantifiant les montants investis dans les actifs verts par 223 fonds europĂ©ens non cotĂ©s publiĂ©e au mois de fĂ©vrier 2019.
Câest la conviction que lâenvironnement doit ĂȘtre un critĂšre essentiel des dĂ©cisions dâinvestissements qui a amenĂ© PERIAL Asset Management Ă devenir un acteur majeur de lâĂ©pargne et de lâinvestissement socialement responsable en France et en Zone Euro. La sociĂ©tĂ© de gestion a su intĂ©grer les critĂšres environnementaux dans les stratĂ©gies dâinvestissement de ses fonds en travaillant sur les performances Ă©nergĂ©tiques et environnementales de ses actifs.
PERIAL AM gĂšre actuellement plus de 500 immeubles Ă travers trois produits de placement sur le marchĂ© des SCPI avec des TDVM dĂ©passant entre 4,40% et 4,87% en 2018. Lâune des SCPI, PFO2 qui intĂšgre les questions environnementales Ă sa stratĂ©gie de gestion, fĂȘte ses 10 ans en 2019.
Focus sur la SCPI PFO2
La SCPI PFO2 a Ă©tĂ© la premiĂšre SCPI Ă intĂ©grer la dimension environnementale dans la gestion de ses actifs sur le marchĂ© des SCPI. Elle a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 2009 anticipant les futures normes environnementales applicables en 2020. La SCPI inscrit sa stratĂ©gie dâinvestissement dans le cadre tracĂ© par le Grenelle de lâenvironnement et le Plan BĂątiment Durable. Elle se positionne donc comme un prĂ©curseur en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique. Le vĂ©hicule rĂ©alise des placements immobiliers dans une logique de mutualisation de risques, notamment au travers de la diversification gĂ©ographique de ses acquisitions en France et en Zone Euro.
Dans la cadre de sa stratĂ©gie dâinvestissement, PFO2 investit dâune part dans des actifs neufs dĂ©jĂ proches de son rĂ©fĂ©rentiel dĂ©veloppement durable, axĂ© sur la maĂźtrise de l'Ă©nergie, des ressources en eau et de la qualitĂ© des espaces de travail. Dâautre part, la SCPI investit dans des actifs plus anciens qui prĂ©sentent un potentiel dâamĂ©lioration des consommations Ă©nergĂ©tiques. De cette façon, la SCPI agit Ă©galement sur le bĂątit existant, lâun des grands enjeux environnementaux immobilier. Chaque actif se voit attribuer un objectif de diminution des consommations Ă©nergĂ©tiques Ă 8 ans. Pour lâatteindre, les Ă©quipes de PERIAL Asset management peuvent effectuer des travaux de restructuration mais Ă©galement accompagner les occupants dans la gestion de leurs immeubles.
10 aprĂšs sa crĂ©ation et lâanticipation des changement en termes de rĂ©glementations environnementales, PFO2 continue son dĂ©veloppement en franchissant le cap des 2 milliards de capitalisation en 2019.
Zoom sur les performances de la SCPI environnementale PFO2
PFO2 se positionne comme la premiĂšre SCPI Ă placer une dĂ©marche environnementale au cĆur de sa stratĂ©gie de gestion pour crĂ©er de la valeur. La SCPI affichait un TDVM de 4.51 % en 2018 avec une capitalisation de prĂšs de 2 milliards dâeuros. Au 30/06/2019, la capitalisation enregistrait une Ă©volution de 8 %, dĂ©passant ainsi le cap des 2 milliards dâeuros et sâĂ©tablit ainsi Ă prĂšs de 2,2 milliards dâeuros.
Câest ainsi que PFO2 a distribuĂ© 8.75 ⏠par part Ă ses associĂ©s, une distribution potentielle qui pourrait ĂȘtre augmentĂ©e en 2019 comme le souligne Yann Videcoq, Directeur du Fund Management chez PERIAL AM : « Aujourdâhui, nous nous positionnons en haut de la fourchette prĂ©visionnelle de distribution. Il est donc possible que nous augmentons nos dividendes potentiels pour PFO2 pour la deuxiĂšme annĂ©e consĂ©cutive., Nous sommes confiants et nous pensons que la SCPI est sur de bons rails ». Il convient tout de mĂȘme de rappeler que dans le cadre dâun investissement dans une SCPI les performances passĂ©es ne prĂ©jugent pas des performances futures,
Ces performances ont notamment Ă©tĂ© possible grĂące Ă une bonne anticipation de la collecte de la SCPI et au maintien de lâĂ©quilibre entre les revenus de la SCPI et ses investissements. Par ailleurs, une augmentation du prix de la part de 1,03 % a eu lieu au 1er Avril 2019.
Au 31 Juillet 2019, PFO2 Ă©tait en avance sur sa collecte de 164 millions dâeuros avec des investissement de 150 millions dâeuros et la signature dâune promesse pour 30 millions dâeuros, totalisant des investissements de 180 millions dâeuros, largement au-dessus de la collecte. MalgrĂ© lâaccĂ©lĂ©ration de la collecte en 2019, la SCPI a donc su maĂźtriser son dĂ©veloppement et la cohĂ©rence entre la collecte et les investissements rĂ©alisĂ©s. Comment ont-ils fait cela ? En sâouvrant sur lâEurope depuis 3 ans avec des investissements en Allemagne, aux Pays-Bas ainsi quâen Italie.
PERIAL AM : une des premiĂšres sociĂ©tĂ©s de gestion Ă sâintĂ©resser Ă lâInvestissement Socialement Responsable
Ă lâheure des grands changements Ă©cologiques, le dĂ©veloppement durable est un dĂ©fi global Ă diffĂ©rentes Ă©chelles, de lâindividu, aux acteurs Ă©conomiques, aux gouvernements.
La conscience collective Ă©volue petit Ă petit au sujet des enjeux du dĂ©veloppement durable. La course Ă la production industrielle et la crĂ©ation de valeur se rĂ©vĂšlent ĂȘtre de grandes menaces Ă lâĂ©quilibre Ă©cologique. De ce fait, les acteurs Ă©conomiques prennent conscience des nouveaux dĂ©fis pouvant mener Ă assurer la conservation dâune qualitĂ© de vie convenable, autant pour les gĂ©nĂ©rations actuelles que pour les gĂ©nĂ©rations futures.
Câest ainsi, dans une logique de durabilitĂ©, que PERIAL AM a lancĂ© la SCPI PFO2 en 2009, il y a 10 ans. Cette dĂ©marche Ă lâĂ©poque pionniĂšre en matiĂšre de dĂ©veloppement durable a positionnĂ© PERIAL comme un acteur de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre dâintĂ©gration de lâISR sur le marchĂ© immobilier.
La sociĂ©tĂ© de gestion travaille notamment auprĂšs de lâASPIM sur lâĂ©laboration du future Label ISR dĂ©diĂ© au fonds dâinvestissements alternatifs dans le but de crĂ©er un rĂ©fĂ©rentiel et une vision commune de lâISR immobilier. Lâobjectif pour PFO2 est dâobtenir ce label quand il sera promulguĂ©.
SCPI PFO2 : un patrimoine immobilier dense
La SCPI PFO2 gĂšre actuellement une superficie totale de 838 216 mÂČ. Au 30/06/2019, la SCPI dĂ©tient un parc immobilier composĂ© de 217 actifs rĂ©partis en France et plus largement en Zone Euro, notamment en Allemagne, Italie et aux Pays-Bas. Son patrimoine immobilier est majoritairement composĂ© dâimmobilier de bureaux Ă hauteur de 90 %, 6 % de commerces, 3 % dâinfrastructure dâenseignement et dâautres types dâactifs, avec un taux dâoccupation financier de 89 %. Un taux actuellement impactĂ© par plus de 6 % de franchises de loyer, ce qui mĂšne donc le taux dâoccupation rĂ©el Ă quasiment 95 %.
En outre, le patrimoine immobilier de PFO2 se situe aujourdâhui majoritairement en rĂ©gion parisienne et Ă Paris Ă hauteur de 48 %, suivi par des actifs en RĂ©gions pour 38 %, et 14 % en Zone Euro. La SCPI privilĂ©gie les actifs Ă fort potentiel Ă©nergĂ©tique en France et depuis 3 ans a commencĂ© Ă diversifier sa prĂ©sence gĂ©ographique au-delĂ du territoire français. Il est rappelĂ© que les investissements dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s ne prĂ©jugent pas des investissements futurs.
Les caractéristiques de la SCPI PFO2
Type : SCPI de rendement Ă capital
Société de gestion : PERIAL Asset Management
Ouverture Ă la souscription : 2009
Prix de souscription : 196 âŹ
Minimum de souscription : 30 parts
Indicateur de risque : 3/7
Période de détention recommandée : 8 ans
Entrée en jouissance : 1er jour du 6Úme mois suivant la souscription
Commission de gestion : 13,80 % TTC annuel
Distribution de dividendes : trimestrielle
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Les points importants pour la SCPI PFO2 | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 30 parts 164.00 ⏠|
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Ă propos de lâauteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financiÚre, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de cÎté dÚs le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !