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PFO2 : 10 ans de Success Story !

Publié par Jonathan Dhiver le 16 oct. 2019 Mis Ă  jour le 18 juin 2024 7 min. de lecture
PFO2 : 10 ans de Success Story !

PFO2, la SCPI Ă  impact environnemental de PERIAL Asset Management fĂȘte ses 10 ans sur le marchĂ© des SCPI de rendement. Zoom sur un prĂ©curseur en matiĂšre d’investissement socialement responsable sur le marchĂ© immobilier !

La société de gestion PERIAL Asset Management

FondĂ©e en 1966, Perial Asset Management est aujourd’hui un acteur incontournable sur le marchĂ© immobilier français. Forte de ses 50 ans d’existence, la sociĂ©tĂ© de gestion a dĂ©veloppĂ© une expertise dans la gestion d’actifs combinĂ©e Ă  une gestion de ses actifs immobiliers responsables. PERIAL AM a ainsi Ă©tĂ© primĂ©e dans le top 5 des fonds d’actifs verts non cotĂ©s en Europe par Novethic Ă  travers une Ă©tude quantifiant les montants investis dans les actifs verts par 223 fonds europĂ©ens non cotĂ©s publiĂ©e au mois de fĂ©vrier 2019. 

C’est la conviction que l’environnement doit ĂȘtre un critĂšre essentiel des dĂ©cisions d’investissements qui a amenĂ© PERIAL Asset Management Ă  devenir un acteur majeur de l’épargne et de l’investissement socialement responsable en France et en Zone Euro. La sociĂ©tĂ© de gestion a su intĂ©grer les critĂšres environnementaux dans les stratĂ©gies d’investissement de ses fonds en travaillant sur les performances Ă©nergĂ©tiques et environnementales de ses actifs. 

PERIAL AM gĂšre actuellement plus de 500 immeubles Ă  travers trois produits de placement sur le marchĂ© des SCPI avec des TDVM dĂ©passant entre 4,40% et 4,87% en 2018. L’une des SCPI, PFO2 qui intĂšgre les questions environnementales Ă  sa stratĂ©gie de gestion, fĂȘte ses 10 ans en 2019.

Focus sur la SCPI PFO2 

La SCPI PFO2 a Ă©tĂ© la premiĂšre SCPI Ă  intĂ©grer la dimension environnementale dans la gestion de ses actifs sur le marchĂ© des SCPI. Elle a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 2009 anticipant les futures normes environnementales applicables en 2020. La SCPI inscrit sa stratĂ©gie d’investissement dans le cadre tracĂ© par le Grenelle de l’environnement et le Plan BĂątiment Durable. Elle se positionne donc comme un prĂ©curseur en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique. Le vĂ©hicule rĂ©alise des placements immobiliers dans une logique de mutualisation de risques, notamment au travers de la diversification gĂ©ographique de ses acquisitions en France et en Zone Euro. 

Dans la cadre de sa stratĂ©gie d’investissement, PFO2 investit d’une part dans des actifs neufs dĂ©jĂ  proches de son rĂ©fĂ©rentiel dĂ©veloppement durable, axĂ© sur la maĂźtrise de l'Ă©nergie, des ressources en eau et de la qualitĂ© des espaces de travail. D’autre part, la SCPI investit dans des actifs plus anciens qui prĂ©sentent un potentiel d’amĂ©lioration des consommations Ă©nergĂ©tiques. De cette façon, la SCPI agit Ă©galement sur le bĂątit existant, l’un des grands enjeux environnementaux immobilier. Chaque actif se voit attribuer un objectif de diminution des consommations Ă©nergĂ©tiques Ă  8 ans. Pour l’atteindre, les Ă©quipes de PERIAL Asset management peuvent effectuer des travaux de restructuration mais Ă©galement accompagner les occupants dans la gestion de leurs immeubles. 

10 aprĂšs sa crĂ©ation et l’anticipation des changement en termes de rĂ©glementations environnementales, PFO2 continue son dĂ©veloppement en franchissant le cap des 2 milliards de capitalisation en 2019. 

Zoom sur les performances de la SCPI environnementale PFO2

PFO2 se positionne comme la premiĂšre SCPI Ă  placer une dĂ©marche environnementale au cƓur de sa stratĂ©gie de gestion pour crĂ©er de la valeur. La SCPI affichait un TDVM de 4.51 % en 2018 avec une capitalisation de prĂšs de 2 milliards d’euros. Au 30/06/2019, la capitalisation enregistrait une Ă©volution de 8 %, dĂ©passant ainsi le cap des 2 milliards d’euros et s’établit ainsi Ă  prĂšs de 2,2 milliards d’euros.

C’est ainsi que PFO2 a distribuĂ© 8.75 € par part Ă  ses associĂ©s, une distribution potentielle qui pourrait ĂȘtre augmentĂ©e en 2019 comme le souligne Yann Videcoq, Directeur du Fund Management chez PERIAL AM : « Aujourd’hui, nous nous positionnons en haut de la fourchette prĂ©visionnelle de distribution. Il est donc possible que nous augmentons nos dividendes potentiels pour PFO2 pour la deuxiĂšme annĂ©e consĂ©cutive., Nous sommes confiants et nous pensons que la SCPI est sur de bons rails Â». Il convient tout de mĂȘme de rappeler que dans le cadre d’un investissement dans une SCPI les performances passĂ©es ne prĂ©jugent pas des performances futures,

Ces performances ont notamment Ă©tĂ© possible grĂące Ă  une bonne anticipation de la collecte de la SCPI et au maintien de l’équilibre entre les revenus de la SCPI et ses investissements. Par ailleurs, une augmentation du prix de la part de 1,03 % a eu lieu au 1er Avril 2019. 

Au 31 Juillet 2019, PFO2 Ă©tait en avance sur sa collecte de 164 millions d’euros avec des investissement de 150 millions d’euros et la signature d’une promesse pour 30 millions d’euros, totalisant des investissements de 180 millions d’euros, largement au-dessus de la collecte. MalgrĂ© l’accĂ©lĂ©ration de la collecte en 2019, la SCPI a donc su maĂźtriser son dĂ©veloppement et la cohĂ©rence entre la collecte et les investissements rĂ©alisĂ©s. Comment ont-ils fait cela ? En s’ouvrant sur l’Europe depuis 3 ans avec des investissements en Allemagne, aux Pays-Bas ainsi qu’en Italie.

PERIAL AM : une des premiĂšres sociĂ©tĂ©s de gestion Ă  s’intĂ©resser Ă  l’Investissement Socialement Responsable 

À l’heure des grands changements Ă©cologiques, le dĂ©veloppement durable est un dĂ©fi global Ă  diffĂ©rentes Ă©chelles, de l’individu, aux acteurs Ă©conomiques, aux gouvernements. 

La conscience collective Ă©volue petit Ă  petit au sujet des enjeux du dĂ©veloppement durable. La course Ă  la production industrielle et la crĂ©ation de valeur se rĂ©vĂšlent ĂȘtre de grandes menaces Ă  l’équilibre Ă©cologique. De ce fait, les acteurs Ă©conomiques prennent conscience des nouveaux dĂ©fis pouvant mener Ă  assurer la conservation d’une qualitĂ© de vie convenable, autant pour les gĂ©nĂ©rations actuelles que pour les gĂ©nĂ©rations futures. 

C’est ainsi, dans une logique de durabilitĂ©, que PERIAL AM a lancĂ© la SCPI PFO2 en 2009, il y a 10 ans. Cette dĂ©marche Ă  l’époque pionniĂšre en matiĂšre de dĂ©veloppement durable a positionnĂ© PERIAL comme un acteur de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre d’intĂ©gration de l’ISR sur le marchĂ© immobilier.

La sociĂ©tĂ© de gestion travaille notamment auprĂšs de l’ASPIM sur l’élaboration du future Label ISR dĂ©diĂ© au fonds d’investissements alternatifs dans le but de crĂ©er un rĂ©fĂ©rentiel et une vision commune de l’ISR immobilier. L’objectif pour PFO2 est d’obtenir ce label quand il sera promulguĂ©.

SCPI PFO2 : un patrimoine immobilier dense

La SCPI PFO2 gĂšre actuellement une superficie totale de 838 216 mÂČ. Au 30/06/2019, la SCPI dĂ©tient un parc immobilier composĂ© de 217 actifs rĂ©partis en France et plus largement en Zone Euro, notamment en Allemagne, Italie et aux Pays-Bas. Son patrimoine immobilier est majoritairement composĂ© d’immobilier de bureaux Ă  hauteur de 90 %, 6 % de commerces, 3 % d’infrastructure d’enseignement et d’autres types d’actifs, avec un taux d’occupation financier de 89 %. Un taux actuellement impactĂ© par plus de 6 % de franchises de loyer, ce qui mĂšne donc le taux d’occupation rĂ©el Ă  quasiment 95 %. 

En outre, le patrimoine immobilier de PFO2 se situe aujourd’hui majoritairement en rĂ©gion parisienne et Ă  Paris Ă  hauteur de 48 %, suivi par des actifs en RĂ©gions pour 38 %, et 14 % en Zone Euro. La SCPI privilĂ©gie les actifs Ă  fort potentiel Ă©nergĂ©tique en France et depuis 3 ans a commencĂ© Ă  diversifier sa prĂ©sence gĂ©ographique au-delĂ  du territoire français. Il est rappelĂ© que les investissements dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s ne prĂ©jugent pas des investissements futurs.

Les caractĂ©ristiques de la SCPI PFO2 

Type : SCPI de rendement Ă  capital 

SociĂ©tĂ© de gestion : PERIAL Asset Management 

Ouverture Ă  la souscription : 2009 

Prix de souscription : 196 €

Minimum de souscription : 30 parts

Indicateur de risque : 3/7

PĂ©riode de dĂ©tention recommandĂ©e  : 8 ans

EntrĂ©e en jouissance : 1er jour du 6Ăšme mois suivant la souscription 

Commission de gestion : 13,80 % TTC annuel

Distribution de dividendes : trimestrielle

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Les points importants pour la SCPI PFO2
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À propos de l’auteur

Jonathan Dhiver

Jonathan Dhiver

J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financiÚre, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de cÎté dÚs le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !

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