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Foncia Pierre Gestion : plus de 30 ans d'expertise dans l’épargne immobiliĂšre

Publié par Jonathan Dhiver le 25 oct. 2019 Mis Ă  jour le 18 juin 2024 9 min. de lecture
Foncia Pierre Gestion : plus de 30 ans d'expertise dans l'Ă©pargne immobiliĂšre

Forte de plus de 30 ans d’expertise, la sociĂ©tĂ© de gestion Foncia Pierre Gestion dĂ©veloppe avec succĂšs diffĂ©rentes solutions d’épargne immobiliĂšres pour satisfaire les diffĂ©rents besoins de ses Ă©pargnants.

Foncia Pierre Gestion au coeur de l'Ă©conomie locale

CrĂ©Ă©e en 1964, Foncia Pierre Gestion est une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille agrĂ©Ă©e par l'AMF. Depuis sa crĂ©ation, la sociĂ©tĂ© de gestion a accompagnĂ© des milliers d’épargnants souhaitant co-investir sur des actifs immobiliers.

Les investissements rĂ©alisĂ©s par les diffĂ©rents fonds immobiliers couvrent toutes les typologies d’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, locaux d’activitĂ©s et hĂŽtellerie depuis quelques annĂ©es). Ces actifs immobiliers bĂ©nĂ©ficient gĂ©nĂ©ralement d'emplacements de qualitĂ©, soigneusement sĂ©lectionnĂ©s par la prĂ©sidence du gĂ©rant. Les Ă©quipes de gestion appliquent une gestion active du parc immobilier de ses SCPI nĂ©es de nombreuses fusions de vĂ©hicules historiques. Le gĂ©rant est ouvert aux arbitrages Ă  la fois dans le cadre de la modernisation du patrimoine mais aussi dĂšs qu’il y a une demande opportune de la part d’un acheteur potentiel. Un atout considĂ©rable pour le patrimoine sous gestion de Foncia Pierre Gestion.

GĂ©rĂ©e par Danielle François-Brazier depuis plusieurs annĂ©es, Foncia Pierre Gestion gĂšre actuellement 5 SCPI orientĂ©es autour de diffĂ©rentes thĂ©matiques. En ce qui concerne les SCPI actuellement ouvertes Ă  la collecte, le gĂ©rant propose 3 vĂ©hicules : Foncia Pierre Rendement spĂ©cialisĂ©e en commerces, Foncia Cap’HĂ©bergimmo en hĂŽtellerie et Placement Pierre en bureaux. La capitalisation des vĂ©hicules gĂ©rĂ©s par le gĂ©rant dĂ©passe 1,1 Md€ au 30/06/2019 reprĂ©sentant prĂšs de 500 000 m2 d’actifs sous gestion et plus de 800 locataires.

La sociĂ©tĂ© a connu ces derniĂšres annĂ©es des changements importants, notamment en matiĂšre de fusion d’anciennes SCPI, renforcement des Ă©quipes, passage des SCPI Ă  capital fixe en capital variable (ouverture Ă  la collecte permanente) et lancement du nouveau vĂ©hicule hĂŽtelier.

Actifs sous gestion – Ă©volution sur 10 ans (en M€)

Foncia Pierre Gestion : 3 SCPI de rendement pour 3 grandes convictions

Foncia Pierre Gestion propose aujourd’hui Ă  la collecte 3 SCPI axĂ©es autour de 3 typologies immobiliĂšres importantes : bureaux, commerces et hĂŽtellerie.

Foncia Cap’HĂ©bergimmo - spĂ©cialisation pour une meilleure diversification du portefeuille

SCPI lancĂ©e en 2013, Foncia Cap’HĂ©bergimmo est la premiĂšre SCPI spĂ©cialisĂ©e sur le marchĂ© hĂŽtelier français avec une ouverture pan-europĂ©enne. Le premier hĂŽtel en Allemagne a Ă©tĂ© acquis en 2017 et reprĂ©sente aujourd’hui 8 % du patrimoine de la SCPI. Cette SCPI Ă  la thĂ©matique trĂšs clairement identifiĂ©e a la facultĂ© de se positionner aussi sur d’autres pays de l’Union EuropĂ©enne et ainsi bĂ©nĂ©ficier d’une bonne diversification gĂ©ographique.

AprĂšs 6 ans d’existence, Foncia Cap’HĂ©bergimmo offre un portefeuille immobilier composĂ© de 15 actifs hĂŽteliers situĂ©s principalement en France. Les hĂŽtels acquis sont principalement classĂ©s 3 ou 4 Ă©toiles.

RĂ©partition du patrimoine de la SCPI Foncia Cap’HĂ©bergimmo

Il s’agit d’une thĂ©matique immobiliĂšre nouvelle dans l’univers des SCPI. Une typologie d’actifs diffĂ©rente de celle des bureaux et commerces qui permet une meilleure diversification. Cela permet une meilleure mutualisation des risques Ă  long terme.

Sur le marchĂ© hĂŽtelier, la durĂ©e d’engagement des locataires-exploitants est gĂ©nĂ©ralement longue. La durĂ©e rĂ©siduelle moyenne des baux (durĂ©e d’engagement locatifs fermes des exploitants-locataires) pour la SCPI Foncia Cap’HĂ©bergimmo est d’environ 8,5 annĂ©es (au 30/06/2019). Le taux d’occupation et la stabilitĂ© locative sont donc potentiellement trĂšs Ă©levĂ©es. Au 30 juin 2019, le taux d’occupation physique et financier du patrimoine de la SCPI s'Ă©lĂšvent Ă  100 %. Cette classe d’actif spĂ©cifique facilite la gestion des immeubles gĂ©nĂ©ralement mono-locataires, ce qui permet de gagner en compĂ©titivitĂ© grĂące Ă  des frais de gestion extrĂȘmement bas au niveau de 6 % HT (de loyers encaissĂ©s). Les frais de souscription, quant Ă  eux, sont aussi trĂšs bas et s’élĂšvent Ă  8,6 %  TTI.

Foncia Cap’HĂ©bergimmo est une offre qui rĂ©pond aux besoins des Ă©pargnants en leur permettant d’accĂ©der Ă  un marchĂ© qui Ă©tait jusqu’alors rĂ©servĂ© aux institutionnels : l’immobilier hĂŽtelier. Les perspectives de dĂ©veloppement de la SCPI sont plutĂŽt brillantes : le cap de 100 millions d’euros de capitalisation trĂšs prochainement franchi en dĂ©montre. De nouvelles acquisitions avec des baux trĂšs long terme permettraient aussi d’augmenter la distribution future de la SCPI avec un objectif du rendement futur supĂ©rieur Ă  5 %.

Placement Pierre - fondamentaux solides depuis plus de 30 ans

Fruit de la fusion de 3 SPCI de mĂȘme nature, Placement Pierre est une SCPI de bureaux de taille moyenne qui affiche une capitalisation au 30/06/2019 de plus de 350 millions d’euros .

L’objectif de cette derniĂšre fusion de 2015 est de re-dĂ©velopper la SCPI et de collecter de maniĂšre mesurĂ©e. "Il s'agissait donc d'un challenge Ă©vident puisqu’aprĂšs 30 ans d’interruption de collecte, il fallait prouver qu’on Ă©tait capable de collecter Ă  nouveau sur une SCPI ancienne qui fonctionnait depuis un certain nombre d’annĂ©es sur du marchĂ© secondaire", souligne Danielle François-Brazier

Challenge rĂ©ussi : la premiĂšre collecte a eu lieu en 2016, Ă  hauteur de 30 millions d’euros et elle a Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e en 10 mois. AprĂšs avoir clĂŽturĂ© par anticipation une troisiĂšme augmentation de capital en octobre 2018, Placement Pierre est de nouveau ouverte Ă  la souscription. Cette SCPI  est accessible sur le marchĂ© primaire depuis le 5 mars 2019 Ă  partir de 3 500€ (soit 10 parts minimum Ă  350 € pour la premiĂšre souscription).

Le passage de capital fixe Ă  capital variable a permis Ă  cette SCPI de rendement de dĂ©velopper la distribution de ses parts. ParallĂšlement, elle cherche Ă  dynamiser son dĂ©veloppement afin de mieux maĂźtriser la collecte. Le prix acquĂ©reur a Ă©tĂ© revalorisĂ© Ă  350 € par part. La SCPI spĂ©cialisĂ©e dans l’investissement immobilier de bureaux annonce une commission de souscription de 9 % HT, comprise dans le prix acquĂ©reur.

AprĂšs plus de 30 ans d’existence, Placement Pierre dispose d’un portefeuille immobilier composĂ© de 164 actifs de bureaux situĂ©s principalement en France mais aussi en Allemagne et au Luxembourg. La SCPI prĂŽne une bonne diversification gĂ©ographique de son portefeuille avec un focus des acquisitions rĂ©centes sur le Grand Paris. Au 30/06/2019 la quote-part des actifs franciliens s'Ă©lĂšve 52 %.

RĂ©partition du patrimoine de la SCPI Placement Pierre

La SCPI met en place une gestion active de son patrimoine et est ouverte aux arbitrages Ă  la fois dans le cadre de la modernisation de son patrimoine mais aussi dĂšs qu’il y a une demande opportune de la part d’un acheteur potentiel. En 2019, la SCPI a prĂ©vu de cĂ©der environ 20 millions d’euros d’actifs permettant de dĂ©gager des plus-values importantes et d’envisager un complĂ©ment de distribution Ă  ses associĂ©s en fin d'annĂ©e.

En 2018, les performances de Placement Pierre lui ont permis d’ĂȘtre classĂ©e parmi les meilleures SCPI de Bureaux. La SCPI a en effet affichĂ© un taux de distribution remarquable de 4,73 % en 2018. Un rĂ©el exploit en comparaison Ă  la moyenne de 4,18 % pour les autres vĂ©hicules de la mĂȘme catĂ©gorie. Sur les 5 derniĂšres annĂ©es, la SCPI prĂ©sente l’un des meilleurs taux de rentabilitĂ© interne (TRI) du marchĂ©. La SCPI enregistre un TRI sur 5 ans exceptionnel de 6,96 %. Il est aussi important de noter que la SCPI prĂ©sente un stock de rĂ©serves (pour les distributions futures : report Ă  nouveau et provision pour gros entretien) important, ce qui reprĂ©sente un profil de gestion sain.  

Foncia Pierre Rendement - bonne diversification géographique en commerces

La derniĂšre SCPI du groupe ouverte Ă  la collecte oriente sa stratĂ©gie d’investissement vers des actifs de commerces. SCPI Foncia Pierre Rendement dĂ©tient aujourd’hui un patrimoine de qualitĂ© situĂ© sur la zone du Grand Paris et en rĂ©gions. Dans une logique de diversification et de mutualisation des risques liĂ©s au dĂ©clin des commerces physiques ces derniĂšres annĂ©es, ce vĂ©hicule de placement immobilier complĂšte aussi son patrimoine avec des poches d’hĂŽtellerie et de bureaux. La diversification gĂ©ographique fait Ă©galement partie intĂ©grante de la stratĂ©gie d’investissement de cette SCPI de commerces.

L’ouverture rĂ©cente du capital de la SCPI Foncia Pierre Rendement permet de poursuivre sa stratĂ©gie de placement avec des nouvelles acquisitions. La SCPI mise sur des locaux commerciaux de qualitĂ©. Elle s’est positionnĂ©e sur des immeubles offrant Ă  la fois un bon rendement et un rĂ©el potentiel de valorisation dans le temps. Le patrimoine de la SCPI reprĂ©sente aujourd’hui plus de 200 actifs louĂ©s Ă  plus de 300 locataires. En dehors du territoire national, la SCPI dĂ©tient aussi des locaux en Allemagne.

RĂ©partition du patrimoine de la SCPI Foncia Pierre Rendement

Pour mutualiser au mieux le risque liĂ© aux locataires, la SCPI signe des baux long terme et limite la participation des secteurs d’activitĂ© Ă  maximum 20 % de l’ensemble du parc locatif. Cela offre une sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaire qui permet d’offrir aux Ă©pargnants un parc locatif diversifiĂ© qui englobe des boutiques, locaux de services et restauration. Une approche prudente en particulier au vu des changements de mode de consommation que l’on observe aujourd’hui. Tout comme pour la SCPI Placement Pierre, il est important de noter que cette SCPI prĂ©sente un stock de rĂ©serves importantes afin d’assurer des distributions futures.

En 2018, Foncia Pierre Rendement a affiché un taux de distribution remarquable de 4,59 % supérieur à la moyenne de sa catégorie (4,39% en 2018). Sur une période de 5 ans, la SCPI présente le meilleur taux de rentabilité interne du marché. La SCPI enregistre un TRI 5 ans exceptionnel de 4,69 %.

Foncia Pierre Gestion : une forte connaissance du métier

MeilleureSCPI.com est convaincue de la soliditĂ© des fondements des SCPI gĂ©rĂ©es par Foncia Pierre Gestion, rĂ©pondant Ă  une demande croissante de diversification de patrimoine. Ce gĂ©rant propose aujourd’hui Ă  la collecte une gamme complĂšte de vĂ©hicules de placement et place toujours l’intĂ©rĂȘt des Ă©pargnants en prioritĂ©.

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Les points importants pour la SCPI Aestiam Placement Pierre
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À propos de l’auteur

Jonathan Dhiver

Jonathan Dhiver

J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financiÚre, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de cÎté dÚs le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !

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